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- ¿Qué es compartir configuraciones y compartir reglas en Salesforce??
- ¿Cuántos tipos de configuraciones de intercambio hay??
- ¿Cómo veo reglas de intercambio en Salesforce??
- ¿Cuál es la diferencia entre compartir reglas y jerarquías de roles??
¿Qué es compartir configuraciones y compartir reglas en Salesforce??
Reglas de intercambio
Le permiten extender el acceso de registro a los usuarios, independientemente de su lugar en la jerarquía de roles. Si tiene los valores predeterminados de lectura pública o privada de toda la organización, puede definir reglas que brindan a los usuarios adicionales acceso a registros que no poseen.
¿Cuántos tipos de configuraciones de intercambio hay??
Básicamente, hay dos tipos de reglas de intercambio en Salesforce en función de los cuales se deben compartir los registros: reglas de intercambio de propietarios. Reglas de intercambio basadas en criterios.
¿Cómo veo reglas de intercambio en Salesforce??
Desde la configuración, en el cuadro de búsqueda rápida, ingrese la configuración de intercambio y luego seleccione la configuración de compartir. Esta es la misma página utilizada para definir los valores predeterminados de toda la organización. En la configuración de administrar compartir para la lista desplegable, elija el objeto para el cual crear la regla de intercambio.
¿Cuál es la diferencia entre compartir reglas y jerarquías de roles??
Las reglas de intercambio actúan como un bypass de los valores predeterminados de toda la organización y la jerarquía de roles. Ofrecen formas de compartir registros cuando ciertos usuarios, roles, territorios o grupos públicos aún necesitan acceso a registros a pesar de los valores predeterminados de toda la organización y la configuración de la jerarquía de roles.
