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- ¿Cómo se escribe una buena declaración de política de inversión??
- ¿Qué debe incluir una política de inversión??
- ¿Cuál es el primer paso al escribir una declaración de política de inversión??
¿Cómo se escribe una buena declaración de política de inversión??
Debe contener toda la información de la cuenta corriente, la asignación actual, cuánto se ha acumulado y cuánto se está invirtiendo actualmente en varias cuentas. El IPS debe incluir procedimientos de monitoreo y control para ser seguidos por todos los involucrados en el proceso de inversión.
¿Qué debe incluir una política de inversión??
Una declaración de política de inversión describe los objetivos financieros y los objetivos de inversión de un cliente, al tiempo que documenta los roles y responsabilidades de todas las partes involucradas en la gestión de carteras, incluida la Oficina de Inversión Jefe de Inversión subcontratada del Cliente (OCIO), miembros de la Junta, Comité de Inversiones, Gestores de Inversiones y Gerentes de Inversiones y Gerentes de Inversiones ...
¿Cuál es el primer paso al escribir una declaración de política de inversión??
La primera sección de la declaración incluye los amplios objetivos y objetivos de inversión del cliente. El siguiente componente discute el camino que el asesor, en colaboración con el cliente, sigue para alcanzar un conjunto de objetivos. Los detalles incluyen temas como la asignación de activos, la tolerancia al riesgo y los objetivos financieros.
