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- ¿Qué debería incluir una declaración de política de inversión??
- ¿Cuáles son los cuatro pasos de la declaración de política de inversión??
- ¿Cuáles son las dos partes en la declaración de política de inversión??
¿Qué debería incluir una declaración de política de inversión??
Una declaración de política de inversión describe los objetivos financieros y los objetivos de inversión de un cliente, al tiempo que documenta los roles y responsabilidades de todas las partes involucradas en la gestión de carteras, incluida la Oficina de Inversión Jefe de Inversión subcontratada del Cliente (OCIO), miembros de la Junta, Comité de Inversiones, Gestores de Inversiones y Gerentes de Inversiones y Gerentes de Inversiones ...
¿Cuáles son los cuatro pasos de la declaración de política de inversión??
Los componentes de una declaración de política de inversión son el alcance y el propósito, los objetivos de gobierno, inversión, retorno y riesgo, y gestión de riesgos.
¿Cuáles son las dos partes en la declaración de política de inversión??
La primera sección de la declaración incluye los amplios objetivos y objetivos de inversión del cliente. El siguiente componente discute el camino que el asesor, en colaboración con el cliente, sigue para alcanzar un conjunto de objetivos. Los detalles incluyen temas como la asignación de activos, la tolerancia al riesgo y los objetivos financieros.
