Alertar al usuario a posibles duplicados durante la creación de registros

1. ¿Cómo se evita duplicados en la creación de registros??
2. ¿Qué está alerta e informar sobre la regla duplicada??
3. ¿Cómo encuentro duplicados potenciales en Salesforce??
4. ¿Cómo activo las reglas duplicadas para identificar posibles registros duplicados en Salesforce??

¿Cómo se evita duplicados en la creación de registros??

En la regla duplicada de plomo estándar, seleccione Bloque en lugar de permitir. Con la regla de duplicado de plomo estándar establecida para bloquear los duplicados, un representante puede hacer clic para ver duplicados de clientes potenciales pero no puede guardar un nuevo plomo. Evitar que los representantes creen duplicados de registros que no tienen permiso para ver.

¿Qué está alerta e informar sobre la regla duplicada??

Las acciones predeterminadas son alertar a los usuarios cuando comienzan a crear un duplicado e informar sobre los duplicados creados cuando los usuarios crean o editan registros. Puede personalizar el texto de alerta proporcionado. En la sección Reglas de coincidencia, seleccione el objeto para comparar los registros en.

¿Cómo encuentro duplicados potenciales en Salesforce??

Los duplicados potenciales se encuentran en base a las reglas duplicadas activadas en el objeto. Proporcionan resultados basados ​​en los métodos de regla de coincidencia y reglas duplicadas activadas. Conjuntos de registros duplicados Use las reglas de coincidencia activas en el objeto y la clave del primer registro creado en la coincidencia.

¿Cómo activo las reglas duplicadas para identificar posibles registros duplicados en Salesforce??

Para usar reglas duplicadas y el componente duplicado potencial para cuentas de persona, primero habilite las cuentas de la persona. Luego active las reglas de coincidencia de la cuenta de la persona y las reglas duplicadas, y agregue el componente duplicado potencial al diseño de cuentas de su persona.